M&Aのご支援(第三者承継・仲介/ファイナンシャルアドバイザリー)

ご親族にも社内にも後継者が見つからない場合、会社を第三者に引き継いでいただくという選択肢があります。

はじめにお伝えしておきます。当事務所は、売却を勧める立場ではありません。ご相談の結果「今は売らない」「まず立て直してから考える」という結論になることもあります。それも支援の成果だと考えています。

こんなお悩みはありませんか

後継者がいない。廃業しかないのかと考えている

M&Aという言葉は聞くが、うちのような小さな会社でも相手が見つかるのか分からない

従業員の雇用を守りたいが、何から手をつければいいか分からない

取引先や従業員に知られないまま検討を進めたい

仲介会社から営業の電話が来るが、何が違うのか判断できない

会社にまだ借入がある。この状態でも話は進むのか

当事務所の立場 ── 仲介とFAの違い

M&Aの支援には、大きく分けて2つの立場があります。どちらの立場でご支援するかを、契約の前に明示します。

立場 内容 手数料と利益相反
仲介 譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約し、中立の立場で成立に向けて調整します。 双方から手数料をいただく場合があります。利益が対立しうる事項は、あらかじめ両者に説明します。
ファイナンシャル・アドバイザリー(FA) 譲り渡し側・譲り受け側のどちらか一方とだけ契約し、その方の利益のために助言します。 契約した側の立場に立ちます。

仲介は当事者間の調整が進めやすい一方、双方の利益が対立する場面では中立を保つ必要があります。FAは一方の味方として交渉できますが、相手方にもFAが必要になります。どちらが適しているかは案件によって異なりますので、ご相談のうえで決めます。

秘密保持について

M&Aの検討で最も恐れられているのは、「検討していること自体が漏れる」ことです。当事務所は、次の運用でお守りします。

・社名を出さずに、業種・規模・地域だけの資料(ノンネームシート)で打診します。

・社名を開示するのは、興味を示した候補先に、そのつど個別にご同意をいただいてからです。

・接触してほしくない先(同業、取引先、地元企業など)は、事前にうかがって候補から外します。

・候補先とは、社名を開示する前に秘密保持契約を締結します。

・従業員・取引先へいつ・どう伝えるかは、経営者様と相談して決めます。当事務所から先に伝えることはありません。

小規模でもご相談いただけます

「規模が小さいから相手にされないのでは」というご心配をよくうかがいます。当事務所は、年商1億円以下の事業者様のご相談にも取り組んでいます。規模が小さいからこそ、必要な整理と準備があります。

ご支援の内容

支援項目 具体的にすること
考え始めの段階での整理 「本当に譲れるのか」「いくらくらいになるのか」「何を準備すべきか」を整理します。この段階でお引き受けするのが、当事務所の特徴です。
企業価値の考え方の説明 簡易な試算をお示しします。確定的な評価は行わず、必要に応じて士業等専門家の意見を求めていただくようお伝えします。
お相手探し(マッチング) 当事務所が持つ情報網、公的機関・金融機関との連携、M&Aプラットフォームの活用により候補先を探します。
交渉と条件の調整 譲渡価格だけでなく、従業員の雇用、屋号、取引先との関係など、経営者様が大切にしたい条件を整理して交渉します。
買収監査(デューデリジェンス)への対応 求められる資料の準備をお手伝いし、進行を管理します。
最終契約とクロージング 契約に漏れがないか確認を促し、譲渡対価の入金まで確認します。契約書の作成・審査は提携する弁護士と連携します。
成立後の引き継ぎ(プレPMI) 成立してからが本番です。引き継ぎがうまくいくよう、初期段階から統合後の課題を整理しておきます。

当事務所は中小企業診断士事務所です。税務代理・税務相談、および法律事務は行いません。必要な場面では、顧問税理士様または提携する税理士・弁護士と連携して進めます。

M&Aの進め方

段階 内容
1 ご相談(無料・60分) 状況をうかがい、進めるかどうかも含めて整理します。
2 秘密保持契約の締結 本格的な検討に入る前に締結します。
3 企業価値の簡易な試算 目安をお示しします。
4 仲介契約またはFA契約の締結 立場・手数料・専任条項などを書面で説明し、ご納得のうえで締結します。
5 ノンネームシート等の作成 社名が分からない形の資料を作ります。
6 お相手探しと打診 興味を示した先に、ご同意を得てから社名を開示します。
7 トップ面談・基本合意 経営者どうしでお会いいただきます。
8 買収監査・最終契約・クロージング 資料準備を支援し、入金まで確認します。

標準的には半年から1年程度ですが、株主構成や許認可の状況によってはさらに時間がかかります。

報酬について

着手金はいただきません。中間金と成功報酬の金額、料率表、最低手数料は、中小企業庁の登録支援機関データベースで公表している内容と同じです。詳しくは料金体系のページをご覧ください。

中小M&Aガイドラインの遵守

当事務所は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録しており(受付番号 59049066)、中小M&Aガイドライン(第3版)を遵守しています。遵守している内容は遵守の宣言のページに全文を掲載しています。

ご相談から支援までの流れ

ステップ 内容
1 お問い合わせ フォームまたはお電話でご連絡ください。
2 初回のご相談(無料・60分) 現状をうかがい、論点を整理します。
3 お見積りのご提示 作業の範囲と期間、金額を書面でお示しします。
4 ご契約、または、ここで終了 お見積りをご覧になってお断りいただいて構いません。

3までは費用が発生しません。お断りいただいた場合も同じです。


「進めるかどうか決めていない」という段階のご相談を歓迎します。ご相談だけで終わっても費用は発生しません。

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担当する丸山の経歴は代表者紹介をご覧ください。